Statkraft AS – Vellykket utstedelse av NOK/SEK grønne obligasjonslån

Statkraft har i dag plassert NOK- og SEK-denominerte senior grønne usikrede obligasjonslån under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) låneprogram.

Transaksjonen var fordelt på tre transjer:

• SEK 750 millioner 4 år senior usikret grønt obligasjonslån med en flytende rente på 3 måneders Stibor +0.53% p.a.
• SEK 500 millioner 4 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 3.398% p.a.
• NOK 3 750 millioner 10 år senior usikret grønt obligasjonslån med en fast kupong på 4.50% p.a.
  
  

Transaksjonen var betydelig overtegnet.

Et beløp tilsvarende nettoprovenyet fra obligasjonsutstedelsen vil bli benyttet til å finansiere prosjekter i henhold til Statkrafts grønne rammeverk.

Oppgjørsdato er satt til 14. juni 2024. Statkraft vil søke om notering for de NOK-denominerte grønne obligasjonene på Oslo Børs og de SEK-denominerte grønne obligasjonene på Euronext Dublin.

Danske Bank, DNB Markets, Handelsbanken og SEB var tilretteleggere for lånene.

Lånedokumentasjon og grønt rammeverk er tilgjengelig på Statkrafts hjemmeside:

https://www.statkraft.no/IR/gjeldsfinansiering/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Funding Manager André Halle Julin, tel.: +47 992 54 205

VP Group Treasury Stephan Skaane, tel.: +47 905 13 652

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12